projektis - professionelles CRM, ERP & Projektmanagement System

Vertrieb & Akquise

Adressen & Kunden

projektis verwaltet Ihre gesamten Adressdaten an zentraler Stelle in einem einzigen Datenbestand. Egal ob Kunden, Lieferanten, Interessenten oder Mitarbeiter, Sie brauchen eine Adresse nur einmal zu erfassen.

Zeitmanagement

Termine & Aufgaben

Mit projektis können Sie Ihre kompletten betrieblichen Termine verwalten. Ob Aufgaben, Erinnerungen, Urlaube oder Kundentermine — alles planen Sie mit dem integrierten Termin-Modul.

Projektmanagement

Projektverwaltung

Mit dem projektis-Projektplaner gelingt es Ihnen, in sekundenschnelle Jobs und Ressourcen zu planen. Sie können per Drag & Drop Jobs zeitlich anordnen und Aufgaben an Ressourcen (Mitarbeiter) verteilen. Zu den Ressourcen können Sie weitere voraussehbare Kosten einkalkulieren sowie Kosten auf Jobebene definieren.

Auftragsabwicklung & Faktura

Angebote, Aufträge & Rechnungen

In projektis können Sie mit nur wenigen Klicks Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellen. Dabei wird nach Leistungsempfängern, Informationsempfängern, Auftraggebern und Rechnungsempfängern unterschieden.

projektis - professionelles CRM, ERP und Projektmanagement System

projektis - die flexible Gesamtlösung

Sie suchen eine Lösung, um Ihre täglichen Geschäftsprozesse in Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen abzubilden? Oder suchen Sie eine Datenbank, um Adressen zu pflegen, sie später schnell und einfach zu kategorisieren um anschließend Mailings zu versenden? Darüber hinaus suchen Sie eine Lösung, die leicht zu bedienen, einfach zu warten ist und mit zukünftigen Problemstellungen Schritt halten kann?
projektis bietet Ihnen eine Vielzahl von Modulen und Technologien unter einem Dach.

CRM - der Kern Ihrer Geschäfte

projektis verwaltet Ihre gesamten Adressdaten an zentraler Stelle in einem einzigen Datenbestand. Ob Kunden, Lieferanten, Interessenten oder Mitarbeiter, Sie erfassen jede Adresse nur einmal. Dabei unterscheidet projektis nach Firmen und Personen, so dass mehrere Personen zu mehreren Firmen gehören können.

projektis bietet Ihnen unendlich viele Möglichkeiten, Ihre Firmen- und Personendaten zu kategorisieren. Mit Hilfe von Merkmalen können Sie Ihre Daten gruppieren und später nach diesen Kriterien selektieren.

Software für Dienstleister, Händler, PCOs, Werbe- & Event-Agenturen

Ein System für alle Kontakte. Ausgehende und eingehende Dokumente werden in einer zentralen Datenbank sicher gespeichert und können von jedem Arbeitsplatz aus aufgerufen werden. Durch automatische Postausgangserfassung können Sie später leicht nachvollziehen, wer wann welchen Serienbrief erhalten hat.

Funktionen

CRM

• Freie Kategorisierung von Firmen und Personen
• Beliebig viele Kommunikationswege und Anschriften pro Firma und pro Ansprechpartner
• Briefe, Serienbriefe, E-Mail-Verteiler, Blacklisten und Newsletterversand direkt aus projektis
• Mitarbeiter und Teams
• Notizen mit E-Mail-Forum Funktion
• Mehrbenutzer- und Mehrmandantenfähigkeit

Projekte

• Hierarchische Ablaufgliederung von Projekten
• Definition von Jobs und Ressourcen mit Hilfe des integrierten Projektplaners
• Definition von Locations, Räumen und Sitzplänen mit automatischer Visualisierung
• Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen
• Definition von Artikeln mit Aktions-, Kunden- und zeitabängigen Preisen, Mengen- und Rabattstaffeln
• Integriertes Modul für Termine und Zeiterfassung
• Zeiterfassungen fließen in die Projektabrechnungen und Monatsabrechnungen

Artikel

Der Bereich Artikel bildet die Grundlage jeder auftragsrelevanten Abwicklung in projektis. Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, jede Position wird mit einem Artikel verknüpft. So können später leicht Umsatzstatistiken auf Grundlage von Artikeln erstellt werden. Im Artikel werden Preise, Bilder, Beschreibungen und Kontingente verwaltet. Artikelgruppen in Baumstruktur bieten später den nötigen Überblick über das Artikelsortiment.

Auftragsabwicklung

In projektis können Sie mit nur wenigen Klicks Angebote, Aufträge und Rechnungen erstellen. Dabei wird nach Leistungsempfänger, Informationsempfänger, Auftraggeber und Rechnungsempfänger unterschieden. Aufträge können in mehrere Leistungsempfänger untergliedert werden. Jeder Leistungsempfänger kann dann später einzelne Rechnungen zugesandt bekommen.

Projektplanung

Mit dem projektis-Projektplaner gelingt es Ihnen in Sekunden, Jobs und Ressourcen (Mitarbeiter) zu planen. Sie können intuitiv per Drag & Drop Jobs zeitlich anordnen, miteinander verknüpfen und Aufgaben an Ressourcen verteilen. Zu den Ressourcen können Sie weitere voraussehbare Kosten einkalkulieren sowie Kosten auf Jobebene definieren. Aus diesen Angaben erstellt projektis automatisch Angebote für Ihre Kunden.

Jobs & Aufgaben

Wird ein Angebot zugesagt, so können die Jobs aktiviert werden und es entstehen für die einzelnen Ressourcen (Mitarbeiter) automatisch Aufgaben in deren Agenda. Wird bei der Zeiterfassung später der Mitarbeiter seine Arbeitszeit auf diese Aufgabe buchen, so erscheint im Projektplaner die tatsächliche Arbeitszeit. Mit diesen Hilfsmitteln ist ein exzellentes Controlling Ihrer Projekte und der dazugehörigen Jobs möglich. Sie wissen jederzeit, wie weit welches Projekt ist. Verglichen mit der geplanten Arbeitszeit kann so z. B. der Job verlängert werden. Die nachfolgenden Jobs und Aufgaben verschiebt projektis automatisch.

Termine

• Aus der Projektplanung werden automatisch Aufgaben generiert
• Benachrichtigung bei Terminerstellung und Erinnerung per E-Mail und SMS
• Urlaubsanträge und Urlaubsplanung
• Telefon-Anbindung (TAPI)
• Kalender-Anbindung

Faktura

• Integrierte Buchhaltung, Dialog- und Vorlaufbuchen
• Kontenpläne und Budgetplanung
• Kostenstellen, Kostenträger
• Automatisiertes Buchen und Austragen von Rechnungen
• DATEV-Schnittstelle
• tse:nit-Schnittstelle

Zeiterfassung

projektis bietet eine umfassende Zeiterfassung für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens an. Basierend auf den Projekten und Aufgaben aus der Projektplanung bucht jeder Mitarbeiter seine Zeiten auf die entsprechenden Aufgaben. So entsteht nicht nur eine detaillierte Übersicht innerhalb der Projektplanung, sondern auch die Datengrundlage für die Projektabrechnung.

Multiplattform

projektis unterstützt sowohl Microsoft Windows 7, 8 und 10 als auch Apple Macintosh OSX ab 10.9.
projektis ist Mehrplatz- und Mandantenfähig und kann auch in gemischten Netzwerken (Windows- & Mac-Arbeitsplätze) eingesetzt werden.